Klant & locaties
Organisaties, contactpersonen en meerdere aflever-, project- of servicelocaties.
CRM voor maakbedrijven
CRM voor maakbedrijven dat technische en commerciële klantinformatie bij elkaar houdt.
Van eerste aanvraag tot actieve machine of geleverd maatwerkproduct blijft zichtbaar wat de klant vroeg, wat is afgesproken en welke orders, projecten en objecten erbij horen.
Direct antwoord
Hoe ziet CRM eruit wanneer een klantrelatie ook projecten, machines en technische dossiers bevat?
Relaties, contactpersonen, locaties, aanvragen, offertes, projecten, geleverde objecten, servicehistorie en documenten krijgen één samenhangende context.
SolvCRM+ rondom de maakorder
Welke informatie moet in deze stap bij elkaar komen?
Aanvragen & kansen
Leg requirements, documenten en commerciële opvolging vast.
Orders & projecten
Zie openstaande maakorders, projecten en technische status vanuit de relatiekaart.
Installed base
Koppel geleverde machines, configuraties en servicehistorie aan de klant.
Waarom dit proces ertoe doet
Wanneer sales een klant kent via e-mail en engineering via projectmappen, ontbreekt één bruikbaar klantbeeld.
Van eerste aanvraag tot actieve machine of geleverd maatwerkproduct blijft zichtbaar wat de klant vroeg, wat is afgesproken en welke orders, projecten en objecten erbij horen.
Relaties, contactpersonen, locaties, aanvragen, offertes, projecten, geleverde objecten, servicehistorie en documenten krijgen één samenhangende context.
De inrichting moet aansluiten op de rolverdeling en vrijgavemomenten binnen het bedrijf. Daarmee blijft zichtbaar wie informatie mag wijzigen, wanneer een volgende stap mag starten en welke gegevens later nodig zijn voor nacalculatie of service.
- Klant & locaties
- Aanvragen & kansen
- Orders & projecten
- Installed base
In SolvCRM+
Maak crm voor maakbedrijven onderdeel van de digitale maakorder.
De waarde ontstaat wanneer deze functie niet op zichzelf staat, maar gegevens doorgeeft aan de volgende stap.
Dezelfde klantorder kan commerciële, technische en operationele informatie bevatten zonder dat iedere afdeling alle modules hoeft te gebruiken.
Gebruik statussen, formulieren, taken, rollen, documenten en automatiseringen om de overgang naar de volgende afdeling controleerbaar te maken.
- Eén ordercontext
- Rechten per rol
- Herleidbare statuswijzigingen
- Gerichte automatisering
Van afdeling naar afdeling
Wie gebruikt deze informatie en wat moet er daarna gebeuren?
De waarde ontstaat niet alleen doordat informatie wordt opgeslagen, maar doordat de volgende rol direct verder kan met de actuele ordercontext.
Sales / accountmanager
Moet direct kunnen zien
Klantafspraken, offertes, openstaande orders en contacthistorie.
↓
Geeft door
Een complete verkochte scope naar project of engineering.
Project / engineering
Moet direct kunnen zien
Klantlocatie, technische context, contactpersonen en afspraken.
↓
Geeft door
Technische status en wijzigingen terug naar het centrale dossier.
Service
Moet direct kunnen zien
Installed base, serienummer, historie en contractafspraken.
↓
Geeft door
Servicebevindingen terug naar klant en object.
Praktijkvoorbeeld
Praktijksituatie: crm voor maakbedrijven in een klantspecifieke order
Van eerste aanvraag tot actieve machine of geleverd maatwerkproduct blijft zichtbaar wat de klant vroeg, wat is afgesproken en welke orders, projecten en objecten erbij horen. Relaties, contactpersonen, locaties, aanvragen, offertes, projecten, geleverde objecten, servicehistorie en documenten krijgen één samenhangende context.
Herkenbare oorzaken van zoekwerk, herstelwerk en onduidelijkheid.
- Sales ziet wel contacthistorie maar niet welke technische orders, projecten of serviceacties bij de klant lopen.
- Klantlocaties, contactpersonen en geleverde objecten worden in verschillende lijsten bijgehouden.
- Engineering en projectleiding krijgen klantafspraken via e-mail door in plaats van vanuit dezelfde ordercontext.
Zo kunt u deze stap gecontroleerd verbinden.
- Klantstructuur vastleggenRicht organisaties, contactpersonen, locaties en eventueel geleverde objecten centraal in.
- Commerciële context koppelenKoppel aanvragen, offertes, projecten en maakorders aan dezelfde relatiekaart.
- Technische historie toevoegenMaak tekeningen, revisies, servicehistorie en openstaande acties zichtbaar vanuit de klantcontext.
Zo loopt de maakorder
Zo loopt deze stap door binnen de digitale maakorder.
- 1
Klant & locaties
Organisaties, contactpersonen en meerdere aflever-, project- of servicelocaties.
- 2
Aanvragen & kansen
Leg requirements, documenten en commerciële opvolging vast.
- 3
Orders & projecten
Zie openstaande maakorders, projecten en technische status vanuit de relatiekaart.
- 4
Installed base
Koppel geleverde machines, configuraties en servicehistorie aan de klant.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen uit de maakindustrie.
Korte antwoorden over inrichting, technische informatie, overdracht en gefaseerde invoering.
Welke informatie moet voor CRM en klant-/objectdossiers bij dezelfde maakorder beschikbaar zijn?
Begin bij de gegevens die de volgende afdeling nodig heeft. Voor deze stap gaat het onder meer om Klant & locaties, Aanvragen & kansen, Orders & projecten, Installed base. Maak zichtbaar welke status of revisie actueel is en welke informatie al is vrijgegeven.
Wanneer is CRM en klant-/objectdossiers gereed voor overdracht naar de volgende stap?
Koppel aanvragen, offertes, projecten en maakorders aan dezelfde relatiekaart. Daarna moet de volgende rol zonder opnieuw zoeken of overtypen kunnen starten.
Wie gebruikt CRM en klant-/objectdossiers dagelijks?
Sales / accountmanager heeft vooral behoefte aan klantafspraken, offertes, openstaande orders en contacthistorie. De overdracht is pas compleet wanneer een complete verkochte scope naar project of engineering.
Moet bestaande specialistische software worden vervangen om CRM en klant-/objectdossiers centraal te verbinden?
Niet automatisch. CAD/PDM, boekhouding of een andere specialistische toepassing kan blijven waar die goed functioneert. Belangrijk is dat relevante orderstatus, documenten en terugmeldingen op het juiste moment met SolvCRM+ kunnen worden uitgewisseld.
Bekijk uw eigen maakproces
Wilt u CRM en klant-/objectdossiers laten aansluiten op de rest van uw maakorder?
Gebruik de maakbedrijfscan om te zien welke overdracht vóór en ná CRM en klant-/objectdossiers nu nog handmatig, dubbel of afhankelijk van personen verloopt.